臺灣指數公司發布「特選臺灣綠能及電動車指數」，表彰公司治理達標的綠能及電動車產業鏈公司投資組合績效表現。

2021/08/02 14:00

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」(簡稱「特選臺灣綠能及電動車指數」)，自2021年8月2日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「特選臺灣綠能及電動車指數」以上市上櫃普通股為指數母體，篩選通過流動性檢驗及最近12季股東權益報酬率(ROE)之平均為正值者，利用財團法人車輛研究測試中心篩選的上市上櫃電動汽車供應商名單，參考財團法人工業技術研究院新興能源產業年鑑，依據公司治理評鑑結果、公開資訊觀測站以及產業價值鏈資訊平台等公開資料，設計綠能、電動車關聯產業群組，選入50檔具綠能、電動汽車關聯產業代表性的股票為指數成分股，以表彰公司治理達標的綠能及電動車產業鏈公司投資組合績效表現。

「特選臺灣綠能及電動車指數」採用自由流通開平方市值加權計算指數，為維持關聯產業代表性及分散性，對綠能、電動汽車產業群組成分股權重總和各設下限10%，半導體產業群組不得超過25%；個別成分股權重則不得超過15%或低於0.5%，且前五大成分股權重總和不得超過65%。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一)，「特選臺灣綠能及電動車報酬指數」自2017年5月至2021年6月底之累積報酬率為119.20%、2020年殖利率4.67%，表現均優於臺灣證券交易所發行量加權報酬指數(109.52%、4.32%)、臺灣全市場報酬指數(117.35%、4.34%)。指數成分股依規則每年5月及11月定期調整兩次，指數權重前十大成分股為台積電、鴻海、台達電、中鋼、南亞、華碩、中租-KY、聯發科、光寶科及中美晶(如附表二)。

由於氣候風險威脅增加，綠色能源議題成為當前全球關注焦點；根據國際再生能源總署(IREA)最新報告指出，因再生能源成本下降、技術突破、市場成長，綠色能源轉型效益可見；截至2020年底，全球綠色能源的發電量達2,799GW，年成長率約10%。呼應全球減碳議題與政策推動，電動車產業蓬勃發展，依據國際能源署(IEA)最新發布的「2021年全球電動車展望」報告， 2021年第一季的電動車銷量近乎為2020年(300萬輛)同期的2.5倍；並預估未來10年可望達到2.3億輛。綠能、電動車產業在綠色環保趨勢發展下，前景可期。

「特選臺灣綠能及電動車報酬指數」為中國信託投信委託臺灣指數公司客製化開發，結合中國信託投信對產業洞察的專業與臺灣指數公司的指數編製專業，可望發展為指數化金融商品，提供投資人參與臺灣綠能及電動車產業投資的便捷管道。

附表一：特選臺灣綠能及電動車報酬指數、加權報酬指數與臺灣全市場報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為臺灣證交所、櫃買中心、臺灣指數公司，計算期間為2017年5月18日至2021年6月30日，臺灣指數公司整理。
2. 累計報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
3. 歷史資料模擬投組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「特選臺灣綠能及電動車指數」十大成分股名單

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2021年6月30日。
2. 指數前十大成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。